Podcast 26 – Book: My Oil My Identity – The Night Gold Was Betrayed

پادکست ۲۶

کتاب نفت من هویت من

شبِ خیانت به طلا

پادکست ۲۶ از کتاب «نفت من، هویت من» روایتی است از شبی که طلا کنار زده شد و دلار با یک کودتای بی‌صدا، بر نظم پولی جهان مسلط شد.

«شبِ خیانت به طلا» فقط یک تصمیم اقتصادی نبود، نقطه‌ی آغاز عصری بود که سفته‌ بازی، پولِ بدون پشتوانه و قدرتِ بی‌مهار مالی جای ثبات و اعتماد را گرفت.

اگر می‌خواهی ریشه‌ی تورم جهانی، ارزهای شناور و بازی‌های پنهان امروز بازارها را بفهمی، این اپیزود را حتماً ذخیره کن، چون بدون فهم ۱۹۷۱، فهم امروز ممکن نیست.

پادکست ۲۶

کتاب نفت من هویت من

شبِ خیانت به طلا

کودتای دلاری نیکسون

در آگوست ۱۹۷۱، نیکسون به توصیه دایره کوچکی از مشاوران مرتبط با راکفلر، از جمله وزیر امور خارجه هنری کیسینجر (که به عنوان مشاور مادام‌ العمرِ راکفلر و حافظ منافع آنها شناخته می‌شد) و مشاور بودجه جورج شولتز (که بعدها وزیر امور خارجه و رئیس بزرگ‌ ترین شرکت ساخت و ساز، بچتل، شد)، عمل کرد.

 این دایره کوچک همچنین شامل جک اف بنت، از وزارت خزانه ‌داری، مدیر شرکت نفت اکسون راکفلر و معاون وزیر خزانه ‌داری در امور بین‌المللی پول و مدیر سابق بانک چیس منهتن، پال وُلکِر  ، استراتژیست توانمندی که به‌ طور مادام ‌العمر مورد توجه راکفلر بود، می‌شد، پال وُلکِر   هشت سال بعد، به درخواست دیوید راکفلر، به عنوان نامزد جیمی کارتر برای ریاست فدرال رزرو ادامه فعالیت داد.

اقدام یک‌ جانبه نیکسون در مورد قابلیت تبدیل طلا، که با اکراه در مذاکرات بین‌المللی دسامبر همان سال در واشنگتن مورد پذیرش دولت‌های برجسته اروپایی، ژاپن و چند کشور دیگر قرار گرفت، منجر به توافق موقت به نام توافقنامه اسمیتسونیان (Smithsonian)[1] شد که نیکسون آن را “مهم‌ترین توافق پولی در تاریخ جهان” نامید.

 ایالات متحده به‌طور رسمی ارزش دلار را کاهش داد، اما نه به‌ اندازه‌ای که اروپا احساس خطر کند، ارزش دلار تنها به میزان ۸ درصد، کاهش یافت و طلا به جای ۳۵ دلار، با قیمت ۳۸ دلار در هر اونس تعیین شد.

 این توافق همچنین به ‌طور رسمی اجازه می‌داد نوسانات ارزش ارز به ۲.۲۵ درصد افزایش یابد، به جای یک درصد اولیه قوانین برتون وودز صندوق بین‌المللی پول، هرچند فرانسوی‌ها خواهان قیمت ۷۰ دلاری طلا بودند.

با این حال، نیکسون با اعلام به دارندگان جهانی دلار که کاغذ آنها دیگر برای طلا بازخرید نمی‌شود، مجموعه‌ای از رویدادها را به راه انداخت که جهان را تکان داد و در عرض چند هفته، اعتماد به توافق اسمیتسونیان نیز شروع به کاهش کرد.

خود طلا ارزش ذاتی کمی دارد و کاربردهای صنعتی خاصی دارد و به عنوان جواهرات جذاب است، اما از نظر تاریخی، به دلیل کمیاب بودن، به عنوان استاندارد یا ذخیره ارزش شناخته شده‌ای عمل می‌کند که کشورهای مختلف، شرایط تجارت خود و در نتیجه ارزهای خود را بر اساس آن تعیین کرده‌اند.

هنگامی که نیکسون تصمیم گرفت دیگر به تعهدات ارزی ایالات متحده در طلا احترام نگذارد، دریچه‌ها را به روی سفته ‌بازی جهانی به سبک لاس‌وگاس باز کرد که قبلاً در تاریخ سابقه نداشته است.

پس از آگوست (۱۹۷۱ میلادی)، تجارت جهانی به‌ جای تنظیم امور اقتصادی بلندمدت بر اساس استانداردهای مبادله‌ای ثابت، به عرصه‌ای از حدس و گمان در مورد سمت و سوی ارزهای مختلف تبدیل شد.

 ایالات متحده اکنون آزاد بود تا هر میزان دلاری که می‌خواهد چاپ کند و دیگر ملزم به حمایت از دلارهای جدید با طلا نبود و تا زمانی که بقیه دنیا دلارهای کاغذی آمریکا را می‌پذیرند، این بازی ادامه دارد.

تا زمانی که ایالات متحده بزرگ ‌ترین قدرت نظامی جهان غرب است، جهان دلارهای چاپ شده ایالات متحده را مانند اژدهایی گرسنه می‌بلعد، در طول جنگ سرد کمی تنش برای دلار به وجود آمد و اگر کشورهای مرتبط با ایالات متحده گه‌گاه فراموش می‌کردند، واشنگتن با فرستادن وال‌استریت به آن‌ها با بی ‌رحمی مسائل را یادآوری می‌کرد.

در نتیجه، حجم کل دلار آمریکا در گردش جهانی طی بیست سال افزایش یافت و از سطح نسبتاً ثابتی از سال (۱۹۵۰ میلادی) تا پایان دهه (۱۹۶۰ میلادی) ادامه داشت.

اما پس از سال (۱۹۷۱ میلادی)، حجم دلار به ‌طور تصاعدی تا پایان دهه (۱۹۹۰ میلادی) بیش از ۲۵۰۰ درصد افزایش یافت، بنابراین، چاپ دلار منشأ افزایش تورم جهانی بود، اما برای بانکداران نیویورک و کنترل آن‌ها بر بازار دلار، منبعی از قدرت و سود گسترده بود.

تعلیق بازخرید طلا و به تبع آن، «نرخ ارز شناور»[2] بین‌المللی در اوایل دهه (۱۹۷۰ میلادی) هیچ مشکلی از نظر اصولی اقتصاد ایالات متحده را حل نکرد و تنها زمانی را به قدرت‌های مالی ایالات متحده داد تا در مورد اقدامات بعدی خود تصمیم‌گیری کنند.

در سال (۱۹۷۲ میلادی)، جریان‌های عظیم سرمایه دوباره دلار را برای بازدهی بهتر به ژاپن و اروپا سرازیر کردند، سپس در (۱۲ فوریه ۱۹۷۳ میلادی)، نیکسون سرانجام دومین کاهش ارزش دلار را به میزان ۱۰ درصد در برابر طلا اعلام کرد و قیمت طلا را به ۴۲.۲۲ دلار در هر اونس تعیین کرد، قیمتی که تا سال (۲۰۰۹ میلادی) باقی ماند.

کاهش ارزش دلار مانع فروش دلار نشد، با این حال، در ماه مِی (۱۹۷۳ میلادی)، در یک جزیره تفریحی در خارج از استکهلم، جلسه‌ای بسیار محرمانه برگزار شد که به دلار جان تازه‌ای بخشید، جلسه‌ای که به قیمت رشد صنعتی جهان تمام شد.

نخبگان قدرت وال‌استریت و واشنگتن در اطراف وزیر امور خارجه هنری کیسینجر تصمیم گرفتند شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کنند تا دلارِ در حال سقوط به عنوان دارایی تجاری و دارایی جهانی را نجات دهند و آن را به عنوان ستونی از استراتژی امپریالیستی اقتصادی آمریکا بازگردانند.

[1] توافقنامهٔ اسمیتسونیان (Smithsonian Agreement): توافقنامهٔ اسمیتسونیان در سال ۱۹۷۱ و پس از «شوک نیکسون» منعقد شد و تلاشی بود برای نجات نظم پولی برتون‌وودز پس از تعلیق تبدیل‌پذیری دلار به طلا توسط Richard Nixon.

بر اساس این توافق، ارزش دلار رسماً کاهش یافت، دامنهٔ نوسان ارزها گسترش پیدا کرد و کشورها عملاً اجازه یافتند نرخ ارز خود را با انعطاف بیشتری مدیریت کنند.

با وجود ظاهر اصلاحی، اسمیتسونیان در عمل اعتراف به فروپاشی نظام قدیم بود و تنها چند سال بعد، نظام نرخ‌های ارز شناور جای آن را گرفت.

[2] «نرخ ارز شناور» بین‌المللی به سیستمی از نرخ‌های ارز اشاره دارد که در آن ارزش ارزها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی تعیین می‌شود، برخلاف سیستمِیای نرخ ارز ثابت یا ثابت به طلا، که در آن ارزش ارزها بر اساس معیارهای ثابت یا استانداردی مشخص تنظیم می‌شود، نرخ ارز شناور به مکانیزمِیای بازار اجازه می‌دهد تا تعیین‌کننده ارزش ارزها باشند.

در سیستم نرخ ارز شناور:

 تعیین قیمت:  ارزش یک ارز نسبت به دیگر ارزها بر اساس معاملات و مبادلات ارزی در بازار تعیین می‌شود، اگر تقاضا برای یک ارز بالا باشد، ارزش آن ارز افزایش می‌یابد و برعکس.

  نوسانات:  نرخ ارز شناور می‌تواند نوسانات زیادی را تجربه کند، زیرا تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی قرار دارد.

 عدم دخالت دولتی:  در این سیستم، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی معمولاً دخالت کمتری در تعیین نرخ ارز دارند، مگر در شرایط خاص که برای تثبیت نرخ ارز یا مقابله با نوسانات شدید انجام می‌شود.

این سیستم به کشورها اجازه می‌دهد تا کنترل بیشتری بر سیاست‌های پولی خود داشته باشند و به بازارهای مالی انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهد، اما ممکن است به نوسانات شدید نرخ ارز و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی منجر شود.